Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной в царские палаты попадают ее завистливые сестры и мачеха, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они жаждут власти и начинают строить козни.
В отсутствие царя злодейки подменяют донесение, очерняя в глазах Салтана Аннушку и младенца. Разгневанный государь приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с наследником заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
